近日，河南省財(cái)政廳發(fā)布《2018年河南省政府一般債券（四期）信息披露文件》《2018年第一批河南省政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券信息披露文件》《2018年第一批河南省政府棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券信息披露文件》，擬發(fā)行91.128億元河南省政府一般債券（四期）、133.2187億元土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券以及124.6067億元棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券，擬發(fā)行金額共計(jì)348.95億元。 

本期河南省政府一般債券（四期）擬發(fā)行總額為91.128億元，期限為5年，品種為記賬式固定利率附息債。按年付息，付息日為存續(xù)期內(nèi)每年8月10日（節(jié)假日順延）。發(fā)行手續(xù)費(fèi)率為千分之一，到期一次還本，還本日為2023年8月10。 

按照財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，本期債券納入一般公共預(yù)算管理。其中，擬發(fā)行置換債券25.166億元，用于異地扶貧搬遷；擬發(fā)行借新還舊債券65.962億元，用于償還2013年地方政府債券（八期）到期本金。 

其中農(nóng)林水利工程、社會(huì)事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、市政項(xiàng)目、保障性住房、交通基礎(chǔ)設(shè)施及其他類項(xiàng)目申請(qǐng)債券額度占比分別為49.77%、11.33%、5.75%、4.35%、1.83%和26.97%。本期一般債券無增信措施。 

本期土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券擬發(fā)行總額為133.2187億元，品種為記賬式固定利率附息債券，全部為新增專項(xiàng)債券。 

本期債券按地區(qū)多項(xiàng)目集合發(fā)行，共發(fā)行13期。債券分為3年期和5年期，其中3年期債券2期，共16.2092億元；5年期債券11期，共117.0095億元。按年付息，發(fā)行后可按照規(guī)定在全國銀行間債券市場(chǎng)和證券交易債券市場(chǎng)上市流通，各期債券到期后一次性償還本金。 

按照財(cái)政部要求，本期發(fā)行債券資金納入政府性基金預(yù)算管理，主要用于河南省所轄13個(gè)設(shè)區(qū)市的土地儲(chǔ)備項(xiàng)目。本批專項(xiàng)債券償債來源全部為項(xiàng)目對(duì)應(yīng)地塊的國有土地使用權(quán)出讓收入。 

鄭州市土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券（一期）募投項(xiàng)目分布于鄭州市本級(jí)及下轄滎陽市，對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目共 50 個(gè)。根據(jù)數(shù)據(jù)來看，2017年鄭州市國有土地使用權(quán)出讓收入921.28億元，增速25.3%，預(yù)期土地出讓收入對(duì)其募集資金額度的覆蓋倍數(shù)為5.95倍。 

另外，本次集合發(fā)行的土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債擬用于開封市25個(gè)、平頂山市8個(gè)、新鄉(xiāng)市8個(gè)、焦作市3個(gè)、許昌市9個(gè)、漯河市3個(gè)、南陽市4個(gè)、商丘市8個(gè)、信陽市4個(gè)項(xiàng)目、周口市1個(gè)、駐馬店市8個(gè)、濟(jì)源市1個(gè)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目。 

本期棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券擬發(fā)行總額為124.6067億元，品種為記賬式固定利率附息債券，全部為新增專項(xiàng)債券。 

本期債券按地區(qū)多項(xiàng)目集合發(fā)行，共發(fā)行7期，期限均為5年期。按年付息，發(fā)行后可按規(guī)定在全國銀行間債券市場(chǎng)和證券交易所債券市場(chǎng)上市流通，各期債券到期后一次性償還本金。 

按照財(cái)政部要求，本期發(fā)行債券資金納入政府性基金預(yù)算管理，主要用于河南省所轄7個(gè)設(shè)區(qū)市的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。本批專項(xiàng)債券償債來源全部為項(xiàng)目對(duì)應(yīng)地塊的國有土地使用權(quán)出讓收入。 

根據(jù)披露文件，上述三期債券將通過全國銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。 

河南省政府一般債券（四期）的招標(biāo)時(shí)間為2018年8月9日下午15：00-15：40；土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券的招標(biāo)時(shí)間為2018年8月9日上午10：30-11：10；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券的招標(biāo)時(shí)間為2018年8月9日上午9：30-10：10，三期債券都將于8月10日開始計(jì)息。 

招標(biāo)采用單一價(jià)格荷蘭式招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，全場(chǎng)最高中標(biāo)利率為本期債券票面利率。2016-2018年河南省政府債券承銷團(tuán)成員有資格參與投標(biāo)，包括中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司等33家金融機(jī)構(gòu)。 

同時(shí)，三期債券采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日進(jìn)行分銷。承銷機(jī)構(gòu)間不得分銷，承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定分銷價(jià)格。 

（來源：大河報(bào)）